市面占有率缩写词:东陈旧的 市面占有率加密:601515

许诺人(主承销品商)

(深圳红岭中路1012号国信许诺大厦16-26层)

上弦 要紧申报和留意事项

汕头东印刷股份高级快车公司(以下缩写词Dongfeng Sh)、“公司”、公司或发行人和每个人董事、监事、毕业班学生明智地使用人员许诺上市公报书的忠实、精确、完整性,承兑上市公报不留意虚伪记载、给错误的劝告性声明或成功地停止,承当个人和协同法度责。

上海许诺市所、安宁政府机构对公司陈旧的上市的看法,它不弄清咱们公司有什么都可以许诺。。

咱们公司提示围攻者留意。,本公报公报中未触及的涉及主题,围攻者请参阅公司招股说明书全文。。

公司董事、监事与毕业班学生明智地使用人员承兑将遵守《中华人民共和国公司条例》(以下缩写词“《公司条例》”)、《中华人民共和国许诺法》(以下缩写词“《许诺法》”)和《上海许诺市所市面占有率上市规章》(以下缩写词“《上市规章》”)等涉及法度、公司董事条例、监事、毕业班学生明智地使用人员持股与关门大吉规则。

设想不留意特别的解说,本上市公报书说话中肯缩写词或孤独在的实体的释义与本公司第一从一边至另一边发行市面占有率招股说明书说话中肯胜任的。

这么地清单公报的付出代价通常保留在两个小数。,设想分录值与总金额在不一致性,多样性是由舍入事业的。。

第二的节 市面占有率上市

一、该上市公报适合《公司条例》的规则。、《中华人民共和国许诺法》和《上海许诺市所市面占有率上市规章》等涉及法度法规规则,它是比照《情节与体式》人名地址录编辑的。,专心的是为围攻者企图涉及公司的基本交流。。

二、公司第一从一边至另一边募股(IPO) 股市面占有率(缩写词“这次发行”)经中国许诺人的监督明智地使用市政服务业机构证监约束力[2012]77号文审批。本课题采取离线给予与分派相结合的方法。。

三、上海陈旧的股份高级快车公司约束力A股上市。本公司发行A股市面占有率在上海许诺市所上市,缩写为东市面占有率的许诺,许诺加密601515;时髦的,4的网上资产换得和发行在这么地问题上,480万股将于2012年2月16日上市。

四、市面占有率上市交流

1、上市设置:上海许诺市所

2、上市时期:2012年2月16日

3、市面占有率缩写词:东陈旧的

4、市面占有率加密:601515

5、A 市面占有率发行后的权利总金额:55,600万股

6、这一 从一边至另一边发行市面占有率数:5,600万股

7、伙伴持股前的传送最后期限和最后期限:

香港东使充满股份高级快车公司股份高级快车公司股份高级快车公司桩伙伴、黄冰文,实践把持人、黄家儿、黄晓鹏承兑:自公司陈旧的上市之日起36个月内,不得让或付托其余的指示方向明智地使用发行人的市面占有率。,发行人不得指示方向或指示方向回购陈旧的。

伙伴东杰桩股份高级快车公司、泰华使充满股份高级快车公司、汕头东恒交际开展股份高级快车公司、汕头泰丰使充满股份高级快车公司、汕头恒泰使充满高级快车责公司:自公司陈旧的上市之日起36个月内,不得让或付托其余的指示方向明智地使用发行人的市面占有率。,发行人不得指示方向或指示方向回购陈旧的。

汕头华清使充满桩高级快车责公司伙伴:自公司陈旧的上市之日起36个月内,不得让或付托其余的指示方向明智地使用发行人的市面占有率。13,350,000股,发行人不克不及指示方向回购陈旧的,去甲克不及指示方向回购陈旧的。;自公司陈旧的上市之日起12个月内,不让或许付托其余的明智地使用发行人持其中的一部分陈旧的,650,000股,公司去甲可能性回购其持其中的一部分陈旧的。。

上海易昌使充满高级快车责公司伙伴:自公司陈旧的上市之日起12个月内,不让或付托其余的明智地使用公司持其中的一部分陈旧的,公司回购陈旧的去甲可能性。。

二手的自然人伙伴黄冰宪、黄炳泉、黄小林、韩旭毅、黄晓煌、程清明、郑庆通、陈宇简、王佩玉、李志军、陆伟强、廖志闽、李建新、苏跃进、周兴、巩俐彭、黄姜伟、邓夏恩、谢明玉、陈兰、王艾莉、袁屹宇、刘小毅、简吴征、彭欣亮承兑:自公司陈旧的上市之日起36个月内,不得让或付托其余的指示方向明智地使用发行人的市面占有率。,发行人不得指示方向或指示方向回购陈旧的。

承担公司董事、监事、毕业班学生明智地使用人员的黄家儿、黄炳文、西安黄滨、黄炳泉、王佩玉、李志军、陆伟强、廖志闽、李建新、苏跃进、周兴、巩俐彭、黄姜伟、邓夏恩、谢明玉还承兑:而且先前的锁定期,在其供职次每年让的陈旧的不得超越其同意本公司陈旧的总额的百分之二十五个人组成的橄榄球队;离任六岁月,不让公司持其中的一部分陈旧的。

8、上市陈旧的的安宁锁定署

这次发行网下向询价不赞成询价人类的1,120万股锁定期为学期。,锁定期应自上市日期和市日起计算。。

9、非限度局限和锁定上市市面占有率

4。网上基金申购发行,480万股无限度局限和锁定署。

10、市面占有率完全符合:中国许诺完全符合结算高级快车责公司上海办公室

11、上市保举机构:国信许诺高级快车责公司

第三链杆 发行人、伙伴与实践把持人

一、发行人基本交流

1、中文著名的:汕头东印刷股份高级快车公司

2、英文著名的: SHANTOU DONGFENG PRINTING CO.,LTD.

3、完全符合本钱:50,一千万元(在从一边至另一边募股前)

4、法定代理人:黄家儿

5、驻地:山潮汕路晋源所有权城北郊所有权区、4A2-2片区、2M4片区、区块13-02

6、经纪范围:开动机器、创造:包装印刷素材(无效期至2013年12月31日),醇溶阴文印刷油墨(32195)、印刷印刷油墨(32199)(无效期至2012年8月24日)[经纪范围中凡涉专项规则同意效专批证件方可经纪]。

7、主营事实:烟叶贴标签于的印刷及相干包装素材的设计、捏造与需求。

8、所属呼喊:印刷包装业

9、电传代码:0754-88118555

10、传真传输:0754-88118498

11、互联网网络网址:www.dfp.com.cn

12、电子邮箱: zqb@dfp.com.cn

13、董事会大臣:邓夏恩

14、董事、监事、毕业班学生明智地使用人员名单

(1)能胜任本公报公报公映的新影片之日,公司董事名单列举如下:

姓 名 职 务
黄家儿 董事、董事长
黄炳文 董事
西安黄滨 董事
黄炳泉 董事、副总统
王佩玉 董事、行政主管
李志军 董事、财务总监
王越棠 孤独董事
何肖辉 孤独董事
蔡翀 孤独董事

(2)能胜任本公报公报公映的新影片之日,该公司的有管理才能的人名单列举如下。:

姓名 现供柱
陆伟强 中西部及东部各州的县议会主席
小文方 监事
陈娟娟 职员掌管

(3)能胜任本公报公报公映的新影片之日,该公司的安宁毕业班学生主管名单列举如下。:

姓名 现供柱
廖志闽 副总统
苏跃进 副总统
李建新 副总统
周兴 副总统
巩俐彭 副总统
黄姜伟 副总统
邓夏恩 董事会大臣
谢明玉 技术总监

15、董事、监事、毕业班学生主管同意公司陈旧的、公司债券养护

(1)指示方向持股

公司董事、监事、毕业班学生合伙人不指示方向同意公司陈旧的。

(2)二手的持股

公司董事、监事、毕业班学生明智地使用人员二手的同意公司市面占有率的概况列举如下:

姓 名 职 务 二手的持股公司 二手的同意数
黄家儿 董事、董事长 香港东使充满股份高级快车公司股份高级快车公司 99,808,500
黄炳文 董事 香港东使充满股份高级快车公司股份高级快车公司 99,808,500
西安黄滨 董事 董洁桩股份高级快车公司 49,500,000
黄炳泉 董事、副总统 恒泰使充满、泰丰使充满 46,094,397
王佩玉 董事、行政主管 泰丰使充满 999,998
李志军 董事、财务总监 泰丰使充满 799,998
陆伟强 中西部及东部各州的县议会主席 泰丰使充满 799,998
廖志闽 副总统 泰丰使充满 799,998
苏跃进 副总统 泰丰使充满 500,112
李建新 副总统 泰丰使充满 500,112
周兴 副总统 泰丰使充满 500,112
巩俐彭 副总统 泰丰使充满 500,112
黄姜伟 副总统 泰丰使充满 349,942
邓夏恩 董事会大臣 泰丰使充满 799,998
谢明玉 技术总监 泰丰使充满 500,112
合 计 302,261,889

除是你这么说的嘛!状况外,能胜任上市公报公报之日,公司董事、监事、不留意安宁状况,毕业班学生明智地使用人员同意该公司的市面占有率。。是你这么说的嘛!公司持其中的一部分公司陈旧的不留意质押或解冻。,不留意安宁有争议的状况。。

二、桩伙伴与实践把持人

香港东使充满股份高级快车公司股份高级快车公司为公司的桩伙伴,确立或使安全于2006年5月12日,完全符合本钱为港币10000元,导演是黄晓鹏。,完全符合地址及次要营业地址为9元,银制的根底分,次要事实是行业股权使充满。伙伴组织及持股比率为黄炳文同意33%股权,黄家儿同意33%股权,黄晓鹏同意34%股权。

能胜任2010年12月31日,经苏亚金诚审计的香港东使充满股份高级快车公司股份高级快车公司的总资产为2,607,289,元,净资产1,722,322,元,2010年度净赚459,684,元;能胜任2011年6月30日,经苏亚金诚审计的香港东使充满股份高级快车公司股份高级快车公司的总资产为2,930,693,元,净资产1,995,877,元,工友至2011年6月净赚256,331,元。

黄炳文、黄家儿、黄晓鹏是公司的实践把持人。。黄炳文、黄家儿、黄晓鹏经过香港东使充满股份高级快车公司股份高级快车公司二手的同意公司这次从一边至另一边发行前总计的302,450,000股,在从一边至另一边发行前的总陈旧的。,从一边至另一边发行后的总陈旧的。。基本交流列举如下。:

实践把持台著名的 国籍 海内庇护权 产生号 驻地
黄炳文 澳洲人 同意香港

住宿者容量

E30158** 汕头市金沙东路新德华大厦
黄家儿 澳洲人 E30018** 汕头市金平区玫瑰园
黄晓鹏 澳洲人 E10283** 汕头市金沙东路新德华大厦

三、伙伴状况

1、发行前后本钱建筑物

伙伴类别 发行前 发行后
陈旧的数量(10000股) 比率(%) 陈旧的数量(10000股) 比率(%)
一、高级快车需求使习惯于 50, 100.00 50, 89.93
香港东使充满股份高级快车公司股份高级快车公司股份高级快车公司 30,245.00 60.49 30,245.00 54.40
董洁桩股份高级快车公司股份高级快车公司 4,950.00 9.90 4,950.00 8.90
汕头华清使充满桩股份高级快车公司 4, 8.00 4, 7.19
汕头恒泰使充满股份高级快车公司 3,865.00 7.73 3,865.00 6.95
泰华使充满股份高级快车公司 2,355.00 4.71 2,355.00 4.24
汕头泰丰使充满股份高级快车公司 2,265.00 4.53 2,265.00 4.07
汕头东恒交际开展股份高级快车公司 2,120.00 4.24 2,120.00 3.81
上海宜昌使充满股份高级快车公司 200.00 0.40 200.00 0.36
二、传送股发行 5,600.00 10.07
合 计 50, 100.00 55,600.00 100.00

2、十大伙伴股权

在这么地问题后来、上市前,公司十大伙伴股权列举如下:

序号 伙伴姓名 同意陈旧的数(股) 陈旧的总金额比率
1 香港东使充满股份高级快车公司股份高级快车公司股份高级快车公司 302,450,000 54.40
2 董洁桩股份高级快车公司股份高级快车公司 49,500,000 8.90
3 汕头华清使充满桩股份高级快车公司 40,000,000 7.19
4 汕头恒泰使充满股份高级快车公司 38,650,000 6.95
5 泰华使充满股份高级快车公司 23,550,000 4.24
6 汕头泰丰使充满股份高级快车公司 22,650,000 4.07
7 汕头东恒交际开展股份高级快车公司 21,200,000 3.81
8 中国邮政储蓄银行陈旧的股份高级快车公司 2,000,007 0.36
9 上海宜昌使充满股份高级快车公司 2,000,000 0.36
10 中国国际信托投资公司许诺陈旧的股份高级快车公司 1,666,666 0.30
合 计 503,666,673 90.59

四分之一的节 市面占有率发行状况

一、血液循环:56,000,000股

二、发行价钱:元/股

三、发行方法

本课题采取离线给予与分派相结合的方法。停止,时髦的,离线分发放查询者1,120万股,公共围攻者网上发行4,480万股。

四、募集资产和完全符合会计师验资总金额

1、募集资产总金额为739。,200,元。

2、江苏苏亚金诚会计师事务每个人限责公司于2012年2月10日对这次发行的资产到位状况停止了满意的,并发行了苏联。 亚 验 [2012] 2号验资宣告。

五、总发行费和使突出、每股发行本钱

1、发行总本钱为4。,万元,次要包孕:

(1)承保和中央给地方的拨款:3,万元

(2)审计和费检查:万元

(3)律师费:万元

(4)评价费:万元

(5)交流宣布参加竞选费:万元

(6)发行费、股权完全符合费及安宁费:万元

2、每股发行本钱为元。(每股发行本钱=发行费总金额/这次发行陈旧的)

六、募集资产净总值:69,万元。

七、发行后每股净资产:元(按在这么地问题后来净资产除号在这么地问题后来总陈旧的计算,时髦的,在这么地问题后来的净资产为2011年6月30日经审计归属于总公司伙伴的净资产加法这次发行募集资产净总值积和)。

八、每股发行后进项:元(按2010年度经审计的减除非惯常利弊得失前后孰低的归属于总公司的净赚除号在这么地问题后来总陈旧的计算)。

第五节 安宁要紧事项

从招股说明书颁布之日起至冲洗日期,不留意对咱们公司有更大撞击的要紧事实,详细列举如下:

1、公司的次要事实目的在经常地开展。。

2、咱们的所有权和市面不留意产生成功地使不同。。

3、公司无怨接受或企图的制造和服务业的价钱。

4、我公司不留意什么都可以关系方市。,未产生成功地关系市的。

5、该公司不留意停止什么都可以成功地使充满。。

6、公司未产生成功地资产(或股权)收买。、需求与置换。

7、公司的驻地不留意使改变方向。。

8、公司董事、监事、毕业班学生明智地使用人员无使不同。

9、未产生成功地法、求情事项。

10、咱们的COM不留意成功地内部正当理由或安宁不测事变产生。。

11、公司财务养护和经纪业绩未产生使不同。

12、咱们公司不留意安宁成功地问题必要宣布参加竞选。。

六度音程节 上市发起者及其看法

一、上市保举人基本状况

保举机构: 国信许诺高级快车责公司

法定代理人:何如

驻地: 深圳红岭中路1012号国信许诺大厦16-26层

给打电话: 0755-82130833

传真传输: 0755-82130669

保举议员:赖武峰、朱志远

二、上市发起者的提议

上市发起者以为,东市面占有率在A股上市说话中肯敷、《中华人民共和国许诺法》与上市规章O、法度、法规的涉及规则,东A股有资历在上海市面占有率市所上市。国信许诺情愿劝告东市面占有率的攻击:严厉批评或猛烈攻击,承当资助责。

汕头东印刷股份高级快车公司

国信许诺高级快车责公司

2012年2月13日

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